Мейер признаёт, что он дедушка Джоны. Милли, несмотря на то, что она знает о нацистском заговоре, обвиняет Оффермана в убийствах и получает ордер на его арест. Когда Джона расшифровывает последнюю часть музыкального кода, «Охотники» понимают, что заговор состоял в том, чтобы пропустить партию биологического оружия через порт Нью-Йорка, отключить электроэнергию в Нью-Йорке и устроить теракт в переполненном вагоне метро. Мюррей и Джона спасают пассажиров, но Марри не удаётся обезвредить бомбу и он погибает.